En ung kvinne med store naturlige bryster ber om en massasje, men får et uforglemmelig møte med en muskuløs svart mann som tilbyr mer enn hun hadde forhandlet om.
Fit Sidney, en svingete skjønnhet, søker massasje, men får en uventet godbit når massøren, Dante Diggz, avslører den massive svarte kuken sin. Hun tar den ivrig i munnen, noe som fører til et hett møte mellom raser.