Den forførende tenåringen Naomi Swann og kjæresten hennes Nathan Bronson hengir seg til lidenskapelig, hardcore sex. Deres intense ønske fører til en het blowjob, grov bakfra-action og deepthroat-gleder. Dette unge parets kjemi er ubestridelig, og viser frem sin naturlige skjønnhet og umettelige begjær.