Demi Sutra, en vellystig ibenholt vixen, tilbyr den saftige bakdøren sin for en het knulling. Ajaa Xxx, en stor svart kuk-entusiast, dykker inn og nyter Demis innbydende bakdel før han stikker dypt inn. Den primære, rå rytmen i deres kjødelige utveksling etterlater ingen tvil om deres felles lidenskap.