Julie, en sulten MILF, søker hjelp fra den velutstyrte svarte studen, Blackzilla. Hun er ivrig etter å lære hans seksuelle dyktighet og reise hjem, bevæpnet med nye ferdigheter, i håp om at mannen hennes vil ta notis. Shanes massive lem og ekspert muntlige ferdigheter lar Julie lengte etter mer, noe som fører til et vilt, interracial møte.
