Latexentusiast møter sin barmfagre kusine, som deler sin fetisj. Den unge mannen tar på seg en kattedrakt i latex begavet av søsteren sin, og hengir seg til bondage- og blowjob-fetisjer. De engasjerer seg i gruppesex, inkludert grov lek og bondage, og viser frem sine felles kinks.