En barmfagre MILF og hennes tenåringsstedatter deltar i et hett lesbisk møte. Den modne forføreren gleder stebarnet hennes dyktig, og utforsker hver tomme av henne i et lidenskapelig, sensuelt møte. En fristende trekant utfolder seg, og viser frem den modne skjønnhetens umettelige ønsker.