Red Fox, en gymentusiast, har en fetisj for undertøyskledde kvinner. Under en solo-treningsøkt hengir han seg til sine kinky ønsker og engasjerer seg i varme handlinger av selvfornøyelse midt i treningsstudioets grenser. Hans ivrige utforskning av sin egen kropp tjener som et testament til hans uoppfylte lengsel etter det forbudte.