En kragete mannlig sukkerbaby betjener MILF-elskerinnen hans, Julia Ann. Han slikker ivrig på den store barmen hennes før hun setter seg overskrevs over ansiktet hans, og maler den varme, innbydende rumpa hennes på den ivrige tungen hans. Maktdynamikken utfolder seg i en fristende visning av BDSM og femdom.