Ruby og Brooke, to kinky MILF-er, arrangerer en vill trekant med en muskelbesatt gjest. Etter litt bondage-lek varmes handlingen opp når de tilber hans muskuløse kropp, som kulminerer i en eksplosiv trekant. Bak-kulissene-opptak gir et glimt inn i deres uhemmede verden av bodybuilding og fetisj.